6月7日,齐鲁银行申请线上线下申购。本次发行数量为4.58亿股,每股发行价格为5.36元,与发行前每股净资产持平,募集资金净额约24.16亿元。是山东省第三家A股上市银行。
重庆华宇集团股份有限公司(简称“重庆华宇集团”)是齐鲁银行的第五大股东,持股25.48万股,4年前入股,认购价格为3.90元股。齐鲁银行的上市将获得可观的收益,齐鲁银行近三年的分红约为1.195亿元。
齐鲁银行去年盈利25亿元。
据天眼查app统计,齐鲁银行成立于1996年6月,位于济南市中区顺河街176号。在原有16家城市信用合作社和1家城市信用合作社协会的基础上,成立了济南市合作银行,这是山东省第一家城市商业银行。2004年9月,引进海外战略投资,成为山东省第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。2008年11月,齐鲁银行天津分行开业,成为山东省第一家在省外设立分行的城市商业银行。2015年6月,本行在新三板挂牌,这是首家在新三板挂牌的城市商业银行。此次登陆a股后,齐鲁银行将成为新三板第一家成功转让a股的银行。
年报显示,截至2020年底,齐鲁银行资产总额3602.32亿元,同比增长17.14%;全年实现营业收入79.36亿元,同比增长7.14%;归属于母公司股东的净利润25.19亿元,同比增长7.74%。
招股说明书显示,齐鲁银行总部位于山东省济南市。目前业务范围包括济南、天津、青岛、聊城、泰安、德州、临沂、滨州、东营、烟台、日照、潍坊、威海。它在山东、河南和河北拥有16家村镇银行。战略投资济宁银行,入股德州银行。是山东城市商业银行联盟第一大股东。其业务覆盖范围深耕本土,辐射环渤海领域,与济南的城市定位非常契合。
重庆华宇四年前近10亿元入股。
齐鲁银行,股权相对分散,无控股股东和实际控制人。
最大股东为外国银行澳大利亚联邦银行。澳大利亚联邦银行成立于1911年,在澳大利亚证券交易所上市。2004年9月8日,齐鲁银行与澳大利亚联邦银行进行战略合作。2004年以来,澳大利亚联邦银行先后6次参与齐鲁银行增资。
除澳洲联邦银行外,直接持有齐鲁银行5%以上股份的股东为济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团。
重庆华宇集团三年前进入齐鲁银行。据了解,2017年9月,齐鲁银行获批增资扩股,非公开定向发行不超过12.82亿股普通股,发行价格为3.90元股。2017年11月,重庆华宇集团出资9.937亿元认购齐鲁银行2.548亿股。
最终,重庆华宇集团以6.18%的持股比例成为第五大股东。齐鲁银行IPO后股价跌至5.56%。
业内人士认为,重庆华宇集团对齐鲁银行的投资具有前瞻性,齐鲁银行的分红也不错。
2018年,2017年全年分红0.155元(含税),2019年分红0.157元(含税),2020年分红567元,0.157元(含税)。这样,重庆华宇集团三年内将获得约1.195亿元的分红。
这样,不计其他因素,按照齐鲁银行5.36元股的发行价计算,重庆华宇集团的投资成本为87.42万元,折合每股3.43元。
重庆华宇集团账面价值为浮盈56.26%。齐鲁银行如果上市,其股价表现更好,如果是交易性金融资产,将获得更大的资本溢价。
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